美方公布三份对中国加征关税商品的排除清单。

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◆宏观要闻：

1、美方公布三份对中国加征关税商品的排除清单。三份清单合计涉及437项商品。主要为各类仪器设备零部件、有机合成材料、日用品、化学制品、纺织品、机电设备、化工制品、钢铁制品等。

2、发改委、银保监会联合发文，要求深入开展“信易贷”支持中小微企业融资。文件称，支持有条件的地方设立由政府部门牵头，金融机构和其他市场主体共同参与、共担风险的“信易贷”专项风险缓释基金或风险补偿金，专项用于弥补金融机构在开展“信易贷”过程中，由于企业债务违约等失信行为造成的经济损失；鼓励根据本地实际出台更加多元化的风险缓释措施。

3、央行发布《中国农村金融服务报告（2018）》：深化改革创新，更好满足乡村振兴多样化、多层次的金融需求；积极稳妥推广农村承包土地的经营权抵押贷款业务，推动集体经营性建设用地使用权、集体资产股份等依法合规予以抵押，形成全方位、多元化的农村资产抵（质）押融资模式。

4、财政部等五部委：中央和地方划转部分国有资本充实社保基金工作于2019年全面推开。

5、商务部、发改委等19部门发布关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见，提出鼓励金融机构按照市场化原则对有条件的建设-运营-移交（BOT）等政府和社会资本合作（PPP）类项目提供项目融资。

6、上海自贸区临港新片区发布支持金融业创新发展若干措施，提出开展自由贸易账户本外币一体化功能试点，探索资本自由流入流出和自由兑换；对于持牌类金融机构，实缴注册资本达到一定规模的给予相应的落户奖励，最高不超过6000万元。

7、富时罗素亚太区董事总经理、伦交所信息服务部亚太区负责人白美兰表示，2020年富时罗素A股纳入的第一阶段三步将全部完成，届时A股在相应指数中的纳入因子将为25%。她表示，富时罗素或将于2020年9月就进一步提升A股纳入因子向市场参与者征询意见，目前还不能确定最终安排。

8、雄安新区启动区首批启动项目正式开建，计划2022年全部竣工。

◆行业动态：

1、银保监会就《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》公开征求意见。《意见稿》指出，银行理财子公司应当持续符合下列净资本监管标准：（一）净资本不得低于5亿元人民币或等值自由兑换货币，且不得低于净资产的40%；（二）净资本不得低于风险资本的100%。

2、中央农村工作领导小组办公室、农业农村部发布《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》。通知提出，依法落实基层政府属地责任，严格落实“一户一宅”规定；鼓励节约集约利用宅基地，严格控制新增宅基地占用农用地，不得占用永久基本农田；鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅，对进城落户的农村村民，各地可以多渠道筹集资金，探索通过多种方式鼓励其自愿有偿退出宅基地。

3、生态环境部：把秋冬季攻坚行动与停产停工划等号不符合实际。

4、工信部部长苗圩：要坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇，推动汽车与能源、交通、信息通信等产业的加速融合，促进智能网联汽车的发展。同时，还要科学引导传统燃油汽车转型升级，实现产业的协调发展，新旧动能的平稳转换。

5、9月22日上午，国家智能网联汽车（武汉）测试示范区正式揭牌，百度、海梁科技、深兰科技拿到全球首张自动驾驶商用牌照。这意味着，不仅可以在公开道路上进行载人测试，也可以进行商业化运营。

6、中国移动5G套餐10月推出，已建3万个基站明年覆盖所有地级市。

7、广东前8月集成电路出口增64.8%。

◆今日新股：

今日无

◆今日可转债：

远东转债，网上申购代码072406，正股代码002406，正股简称：远东传动，每股配售额1.5930元，优先配售代码082406，发行规模8.94亿元。

游族转债，网上申购代码072174，正股代码002174，正股简称：游族网络，每股配售额1.2943元，优先配售代码082174，发行规模11.50亿元。

◆公司公告：

1、华大基因（300676）：公开发行不超10亿元公司债获核准。

2、东方创业（600278）：子公司收购东松融资租赁75%股权。

3、宝信软件（600845）：与上海电信签订IDC服务合同，服务费总额预计不超31亿元。

4、保变电气（600550）：产品中标特高压工程换流站项目。

5、亚太药业（002370）：股东拟减持不超2.98%股份。

6、龙蟒佰利（002601）：股东及高管拟合计减持不超19.07%股份。

7、美锦能源（000723）：控股股东拟向山西晋美转让7.33%公司股份。

8、至正股份（603991）：股东拟合计减持不超5%股份。

9、民和股份（002234）：控股股东及其一致行动人拟减持不超6%股份。

10、*ST神城（000018）：豫发集团拟参与公司重整，计划增持不低于1亿股。

◆国内股市：

整体来看，上周五大盘延续小幅回暖势头，指数重新站上3000点。个股板块涨跌互现，电子、食品饮料、建筑等板块走势较强，两市成交量也略有放大。A股国际化带来北向资金持续流入，而央行近期持续释放流动性，对资金面带来较大支持，加上国内政策也释放积极信号，有助于市场信心回升，预计市场有望继续震荡企稳走势，操作上建议关注金融、基建、消费、TMT等板块。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。（资料来源：东莞证券研究所）.

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