乘用车交出13年来最差中考成绩单 SUV马太效应凸显

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   “上半年中国汽车的增速主要靠商用车带动。”7月11日,在中国汽车工业协会(以下简称中汽协)的信息发布会上,中汽协秘书长助理陈士华如此解读上半年国内车市增长的内因。

　　随着中汽协发布2017年上半年汽车行业产销数据,半年来,多家乘用车企业负责人在不同场合对于车市“不乐观,比想象中困难,少有的寒冷”等措辞不同但都指向低迷的表态,也有了官方数据佐证。

　　中汽协的统计数据显示,今年1-6月,中国汽车共销售1335.39万辆,同比增长3.81%。其中,商用车销售210.09万辆,同比增长17.4%,乘用车共销售1125.30万辆,同比增长1.61%。乘用车四类车型中,只有SUV保持增长,轿车、MPV等车型产销都继续下降。

　　全国乘用车市场信息联席会(以下简称乘联会)的统计显示,今年1-6月份广义乘用车销量1080万辆,同比下滑0.2%。根据乘联会统计,这是自2005年以来,我国乘用车市场上半年销量13年来首次出现下滑。“上半年的乘用车市场情况,可以说是本世纪以来最差的。”乘联会秘书长崔东树如此评价称,往年的乘用车市场增速一般都在GDP增速之上,也高于整体车市增长,但今年已降到之下,这超出了业内此前的预期。

　　此前,中国汽车工业协会对于全年的增速预期为5.8%。4月,乘联会已将今年的销量增速预测从之前的6.5%下调至5%。但从目前情况来看,5%的增速也难实现。

　　13年未见之冷

　　“我们看到的数据是,今年前5个月乘用车终端销量是负增长,-4%的增长,这是10多年来没有过的。”6月21日,在东风标致5008的媒体沟通会上,东风标致总经理李海港一开场,便感慨今年上半年车市之冷,十多年来少见。

　　上汽通用公关部在给经济观察报记者的采访回复中同样认为今年上半年车市冷清:“合资企业一季度基本上是负增长,包括零售。上半年平淡的表现是客观事实。”另外一个值得关注的情况是,“一季度价格战,市场还是打得比较猛的,这个价格战比去年来得早,去年大概4月份开始,现在3月份就开始了,这个现象不容忽视。”

　　乘联会的数据显示,6月,狭义乘用车零售销量达174.49万辆,同比增长5.1%,环比增长0.2%。尽管同比与环比增长的数据都不高,但在崔东树看来,6月是上半年为数不多的亮点之一。乘联会的统计显示,今年3~5月的单月销量增速均在2%左右,6月5%的增长已经是较大增长,而从环比来看,这也是近5年乘用车市场首次实现连续5个月的环比正增长。

　　崔东树认为,大家对年初的低增长是有预期的,2016年车市异常火爆的透支因素促使2017年1季度消费提早释放。但4月份以来市场依然低迷,则表明有更复杂的环境因素组合,导致消费者的消费选择出现异常调整,也就是先投资后消费。

　　“2016年12万亿的新房销售额是乘用车销售额的4倍,2016年-2017年5月的居民新房购买持续火爆,近40%左右收入用于购房。房地产价格暴涨带来高端部分居民财富暴涨,但加剧了先买房不买车的现象。”崔东树表示。

　　在一些车企人士看来,宏观经济仍处于调整期,消费增速放缓是车市遇冷的大背景。国家统计局的统计数据显示,今年1-5月,社会消费品零售总额142561亿元,同比增长10.3%。其中,在粮油、饮料、服装、药品、家电、通讯、装潢等10多类消费品中,汽车的消费增长最低,同比增长4.2%。

　　对于上半年低迷的市场行情,有车企已经采取行动应对。继3月长城汽车以派发10亿元红包的形式抢先进行大规模促销之后,5月底,端午节前夕,长安汽车开启全线官降。“今年压力很大,整体经济形势依然处在调整期,支持政策几乎没有。领头企业已经开始官降了,我们也在观望,现在看下半年价格战很难避免。”日前,一位自主品牌车企销售副总对经济观察报记者表示。

　　SUV不再是灵丹妙药

　　中汽协的数据显示,在整体低迷的乘用车市场,SUV依然保持强劲的增长态势。今年1-6月,轿车累计销售539.9万辆,同比下降3.2%。MPV累计销售101.1万辆,同比下滑15.8%。SUV累计销售452.7万辆,同比增长16.8%。

　　虽然SUV细分市场依然保持强劲增长,但随着车型增多,竞争加剧,SUV已经不再是拉动销量的“灵丹妙药”,市场分化明显。

　　前两年,SUV市场的火爆让不少自主品牌尝到甜头,尤其是一些弱势企业和新生品牌,都从SUV市场中看到逆袭的希望。但今年的车市,则很快给企业上了一课。在SUV市场失意的不仅是宝沃为代表的没有太多根基的新品牌,还有江淮、东南汽车等汽车行业的“老兵”。从上半年的销量看,只有吉利、上汽乘用车、广汽传祺少数几家自主品牌,旗下SUV产品表现抢眼,拉动企业保持50%以上的高速增长。

　　“对于自主品牌来说,SUV已经不是拉动销量的保证了。去年几乎一周一款新SUV入市,竞争大大加剧。即便是长城、长安这样的领头企业,不也是靠促销和官降来维持增长么。”上述自主品牌车企负责人表示。

　　更为危险的信号则是,合资蚕食自主份额的苗头已经开始显现。4月,合资品牌SUV销量上升趋势明显,东风本田CR-V和逍客两款小型SUV挤入前十,5月依然延续了这一态势。6月份,合资品牌途观、本田XR-V、奇骏以及昂科威一下占去4个席位,强劲抢夺自主品牌的SUV市场。

　　不仅自主品牌在SUV领域开始分化,合资品牌同样如此,今年上半年销量低迷的韩系车和法系车,虽然在SUV领域也有不少产品布局,但缺乏畅销车型。而日系、德系表现抢眼,除了在轿车领域的优势,也和本田、日产旗下合资企业的SUV产品热销密切相关。

　　“我认为2013年之前是我国SUV市场的起步期,那时想做SUV连竞品都很难找到;2014-2016年是SUV的黄金三年,大量新产品涌入,各个细分市场都增长很好。但今年开始则是SUV的分化之年,马太效应显现,强者愈强。消费升级,中高端SUV继续增长,低端下降。”李海港表示,目前SUV已经占到乘用车市场40%的份额,基本到顶,SUV增长的天花板已经出现,过两年SUV的市场份额还有可能会下降,和轿车以3:7开。这意味着,SUV市场机会虽然还有,但不会再像以前那样所有企业都雨露均沾。

　　下半年会好?

　　上半年车市低迷已成既定事实,下半年会怎样?

　　从以往惯例看,下半年的车市销量往往高于上半年。但崔东树认为,今年下半年很难超越去年。从目前情况来看,5%的增速恐也难实现,下半年乘联会或还将根据市场情况,对此预测进行下调。“下半年的压力主要是高基数的压力,2016年的下半年销量是其全年的55%,高于历年52%的水平。”

　　此前,中汽协也对全年车市整体增速给出了5.8%的预测。但中汽协秘书长助理许海东在7月11日的信息发布会上表示,从目前的情况看要达到此目标,压力很大。

　　一些车企人士也认为,下半年情况会好转,但肯定无法和去年相比。“和上半年比较的话,下半年车市会有增长,但增长幅度肯定赶不上去年。全年销量总体还会保持正增长,预计5%以上。”天津一汽副总经理王志平表示。

　　李海港也认为今年下半年的车市会好于上半年,上半年投放新产品的发力,购置税减免进一步退坡的刺激,以及新能源汽车销量开始增长等因素都会刺激车市增长,但会把今年车市整体拉升至多少,并不十分乐观。

　　对于车企而言,比预测车市走向更为重要的是,在目前的市场环境下,采取什么样的市场竞争策略。李海港和王志平都认为在市场竞争加剧、马太效应明显的市场竞争中,以产品优势为主导的竞争模式还将持续,爆款的成功还将是企业实现突破的关键。“每年保证一款爆款,才能保证销量不下滑。”

　　但也有企业认为,只着眼于产品层面的竞争已经不够。客户对汽车的需求在发生变化,汽车制造商不能把汽车仅仅作为一个交通工具来研发并投放市场。“像以往那样靠产品规划、造型、或者动力总成技术已经无法满足客户了,这只是第一层级的需求。在背后支撑的智能互联和智能驾驶技术一定要跟上,满足电气化、互联网化、智能化和共享等需求,对未来的汽车产品而言,是非常重要的。”上汽通用方面称。